Integreer Dynamics CRM en Office 365

Geschreven door op 15 april 2014

De combinatie van Microsoft Dynamics CRM en Office 365 biedt uw team de mogelijkheid om efficiënter te communiceren met klanten. De gecombineerde kracht van Customer Relationship Management en de bekende Office tools helpt hen doelen te bereiken op het vlak van sales, marketing, social en customer care.

Dynamics CRM en Office 365Office 365 gebruikers kunnen via de portal alle applicaties inclusief Dynamics CRM online gebruiken. Office 365 kan echter ook geïntegreerd worden met Microsoft Dynamics on premise.

Integratie en synchronisatie is steeds een belangrijk item geweest voor Microsoft. Voor Dynamics CRM 2013 was het bijvoorbeeld enkel mogelijk om mails te versturen via de Dynamics CRM voor Outlook cliënt of de e-mail router. Het synchroniseren van taken, afspraken en contactpersonen was enkel mogelijk via de CRM voor Outlook cliënt.

Sinds Dynamics CRM 2013 is serversychronisatie mogelijk voor installaties op de eigen servers. Met de komende update van Microsoft Dynamics CRM online kunnen e-mails, contactpersonen, taken en afspraken op serverniveau uitgewisseld worden met Exchange Online. Items in Outlook kunnen bijgehouden worden in CRM en zijn dan altijd beschikbaar, bijvoorbeeld in Outlook Web Access of op de smartphone.

Enkele mogelijkheden en voordelen van een integratie van beide systemen:

Office 365 Exchange Online en Microsoft Dynamics CRM

  • Verzonden en ontvangen mails kunnen gearchiveerd worden in Dynamics CRM
  • Taken, contacten en afspraken kunnen gesynchroniseerd worden
  • Werk met uw CRM contacten, bedrijven en andere records vanuit Outlook

SharePoint Online en Microsoft Dynamics CRM

  • Houdt alle documenten van uw klanten binnen handbereik en vind makkelijk de juiste documenten terug door te zoeken op trefwoorden
  • Documentenbibliotheken in SharePoint kunnen automatisch aangemaakt worden vanuit Dynamics CRM
  • Koppel documentmanagement aan verschillende CRM recordsoorten, zoals bedrijven, contacte en verkoopkansen. Alle documenten die toebehoren aan een record worden centraal beheerd; offertes, projectdocumenten, werkbladen...

Lync Online en Microsoft Dynamics CRM

  • Vanuit Microsoft Dynamics CRM is de aanwezigheidsstatus van gebruikers, klanten en contacten zichtbaar
  • Chat- en videogesprekken kunnen rechtstreeks vanuit Dynamics CRM gestart worden
  • Chatgesprekken worden als een activiteit opgeslagen in Dynamics CRM

Meer weten over Microsoft Dynamics CRM? Start uw GRATIS PROEFPERIODE of contacteer ons via info@cogn-it.be of 02 669 05 80

CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND!

Heeft u een vraag, aarzel niet ons te contacteren. Wij maken graag tijd voor u vrij.